まずはEメールによる営業日報を習慣化するなど、Eメールの活用から始めます。ただしEメールは一方的な情報伝達手段ですから、これだけで報告を終了させてはいけません。毎日でなくてもよいので、必ずフェイス・ツー・フェイスの報告や会議を行うべきです。顔を会わせないと伝わらない情報もあるのです。情報化とは、それも含めて考えなければなりません。

　次に社内の情報共有のために、グループウェアを導入します。その際には、Web技術を利用した、端末から簡単に情報を共有できるツールを利用するとよいでしょう。営業担当者のスケジュール管理や掲示板の活用、さらに飛行機やホテルの予約もできるようになります。モバイル端末でも使えるようにすると外出先からでもアクセスできるので、営業がより効率的になっていきます。

　そしてその次には統合データベースを構築して、顧客管理や案件管理を行います。顧客先で即座に見積りを提示したり、在庫を確認することによって、より戦略的に営業を進めることができるようになります。またデータを分析して、取引量や取引回数の多い顧客を見つけだし、優良顧客に対して、サービスのレベルアップを図ることもできます。
　このように自社の情報の活用度が、どの程度であるか見極めて、まずできるところからIT化を進めることが失敗しないIT導入の秘訣です。